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Como Usar a Agenda

O painel principal da Agenda é o ponto de partida para criar, visualizar, editar e gerenciar todos os agendamentos da sua empresa em tempo real.

Acesso: Menu lateral › Agenda

🗓️ Visualizações do Calendário​

O painel oferece diferentes modos de visualização para se adaptar à sua rotina operacional:

ModoDescrição
DiaTodos os agendamentos do dia atual, ordenados cronologicamente por horário
SemanaVisão semanal com colunas divididas por profissional ou por dia
MêsCalendário mensal com totalizador de atendimentos por dia
ListaListagem em formato de tabela — ideal para exportação, conferência e auditoria

Use os seletores no canto superior para alternar entre os modos e navegar entre as datas.

➕ Criar um Novo Agendamento​

  1. Clique no horário desejado no calendário ou no botão azul + Novo Agendamento no topo da tela.
  2. Preencha os dados no formulário:
    • Cliente: busque pelo nome ou telefone, ou cadastre um novo contato na hora;
    • Profissional: selecione o profissional que realizará o atendimento;
    • Serviço: escolha o procedimento (a duração e o valor são preenchidos automaticamente);
    • Data e Hora: confirme o horário (o sistema valida em tempo real e exibe apenas horários livres);
    • Local (Calendário): se houver múltiplas unidades ou filiais, selecione a unidade de atendimento;
    • Observações: campo livre para notas internas.
  3. Clique em Salvar.
Modal de Novo Agendamento com seleção de cliente, profissional, serviço, data e horários disponíveis
Novo Agendamento — preenchimento rápido de cliente, profissional, serviço e validação de horários livres.

O cliente pode receber uma confirmação automática via WhatsApp com todas as instruções (quando configurado nos Lembretes).

🔒 Compromisso Pessoal (Bloqueio de Horário)​

Nem todo bloqueio de agenda é um atendimento a cliente. Médicos, barbeiros, dentistas e consultores precisam reservar períodos para compromissos pessoais, reuniões de equipe, almoço estendido, consultas médicas ou cursos.

No Galaxy Chat, você pode cadastrar um Compromisso Pessoal:

Modal de cadastro de Compromisso Pessoal para bloqueio de horários do profissional
Compromisso Pessoal — reserve intervalos de tempo específicos para compromissos internos ou particulares.

Como Criar um Compromisso Pessoal:​

  1. No topo da Agenda, clique em + Compromisso Pessoal;
  2. Selecione o profissional;
  3. Defina o título do compromisso (ex.: Almoço com Fornecedor, Reunião de Alinhamento, Dentista);
  4. Escolha o dia e o intervalo de horário;
  5. Salve.
Visualização do compromisso pessoal bloqueando horários na grade do calendário
Grade Bloqueada — o compromisso pessoal ocupa o horário e impede novos agendamentos naquele período.

:::tip Bloqueio Automático em Todos os Canais Ao registrar um compromisso pessoal, o horário é automaticamente bloqueado no link público, no Chatbot e na Recepção com IA, garantindo que nenhum cliente consiga marcar horário naquele intervalo. :::

✏️ Editar e Reorganizar Agendamentos​

  1. Clique sobre o card do agendamento no calendário;
  2. No painel de detalhes, clique em Editar;
  3. Altere o profissional, serviço ou horário;
  4. Clique em Salvar.
✨Arrastar e Soltar (Drag and Drop)

Na visualização por Semana ou Dia, você pode arrastar o card para outro horário ou profissional diretamente na tela, sem precisar abrir formulários.

🔁 Agendamentos Recorrentes​

Para clientes com frequência fixa (ex.: terapia toda terça-feira às 15h ou pacote de 4 sessões de estética):

  1. Ao criar ou editar um agendamento, ative a opção Recorrente;
  2. Escolha a periodicidade:
    • Semanal — mesmo dia da semana;
    • Quinzenal — a cada duas semanas;
    • Mensal — mesmo dia de cada mês;
  3. Defina a data limite ou o número de ocorrências;
  4. Salve a série.

⚙️ Configurações Gerais da Agenda​

No botão de configurações da Agenda, você define regras essenciais de funcionamento:

Painel de configurações gerais da Agenda do Galaxy Chat
Configurações da Agenda — definição de fuso horário, regras de fechamento e parâmetros do calendário.

Fechamento Automático de Ticket​

Uma das automações mais solicitadas para otimizar a fila de atendimentos: após o cliente concluir o agendamento (seja via bot, link ou operador), o sistema pode fechar automaticamente o ticket de atendimento:

Configuração de fechar ticket automaticamente após o agendamento ser concluído
Fechar Ticket Automaticamente — encerra o atendimento ativo logo após a confirmação do horário, mantendo a fila limpa.

📤 Exportação da Agenda​

  1. Alterne para o modo Lista;
  2. Aplique os filtros desejados (profissional, período, status);
  3. Clique em Exportar e escolha PDF (perfeito para impressão diária da recepção) ou Excel (ideal para conciliação contábil e auditoria).
Última atualização em