Pular para o conteúdo principal

Configurações de Tarefas

Caminho no sistema: Configurações › Configurações de Atendimento › Configurações de Tarefas

As Configurações de Tarefas definem as categorias padrão, prazos automáticos de vencimento e regras de alerta para o módulo de tarefas internas do Galaxy Chat.

O gerenciador de tarefas integrado permite que operadores e gestores agendem retornos, acompanhem pendências com clientes e sincronizem compromissos com o time comercial e de suporte diretamente a partir da tela de chat.

🎯 Principais Recursos do Módulo​

💡Integração Direta com Atendimentos

Toda tarefa criada dentro de uma conversa no Galaxy Chat fica automaticamente vinculada ao histórico do cliente e ao atendente responsável, facilitando o acompanhamento posterior por qualquer membro da equipe.

1. Categorias de Tarefas​

Permite padronizar as classificações dos afazeres da empresa, garantindo organização e relatórios precisos. Exemplos comuns:

  • Retorno de Ligação / WhatsApp — para contatos agendados com o cliente;
  • Envio de Orçamento / Proposta — para elaboração de cotações pelo time comercial;
  • Visita Presencial / Instalação — para técnicos e equipes externas;
  • Follow-up de Cobrança — para verificação de pagamentos em aberto;
  • Auditoria Interna / Pós-Venda — para acompanhamento da satisfação pós-fechamento.

2. Prazos Padrão (SLA Interno)​

Você pode determinar prazos pré-definidos ao selecionar uma categoria. Por exemplo, ao criar uma tarefa do tipo Envio de Orçamento, o sistema já sugere automaticamente o vencimento para 24 horas a partir do momento de criação.

3. Notificações e Alertas de Atraso​

  • Alerta no Painel: Avisos visuais na barra superior quando uma tarefa estiver prestes a vencer ou em atraso.
  • Notificação para Supervisores: Alerta gestores quando um operador acumular tarefas vencidas sem justificativa.
  • Lembrete via WhatsApp ou Chat Interno: Disparo de lembrete automático momentos antes do horário limite.

🛠️ Passo a Passo para Criar uma Categoria​

1

Acesse o Menu de Configurações

No menu lateral esquerdo do Galaxy Chat, clique em Configurações, abra a seção Configurações de Atendimento e selecione Configurações de Tarefas.

2

Clique em 'Nova Categoria'

No canto superior direito da tela, clique no botão + Adicionar Categoria.

3

Defina Nome, Cor e Ícone

  • Nome da Categoria: Insira um título claro (ex.: Retorno Comercial).
  • Cor Identificadora: Escolha uma cor para diferenciar a categoria visualmente no calendário e nas listas.
  • Ícone representativo: Facilita a identificação rápida pelo operador.
4

Configure o Prazo Sugerido

Defina se haverá um prazo padrão em horas ou dias úteis a ser preenchido automaticamente ao criar uma tarefa com essa classificação.

5

Defina a Prioridade Padrão

Escolha o nível de criticidade inicial (Baixa, Média, Alta ou Urgente).

6

Salve as Configurações

Clique em Salvar. A nova categoria estará imediatamente disponível para todos os atendentes no módulo de Tarefas e dentro do chat.

📌 Boas Práticas e Recomendações​

  • Padronize Nomes Claros: Evite nomes genéricos como "Outros" ou "Geral". Quanto mais específico o nome da categoria, mais fácil será mensurar o tempo gasto pela equipe.
  • Revise Tarefas Pendentes no Dashboard Diário: Utilize o módulo de Tarefas na barra lateral para filtrar afazeres do dia por operador ou equipe.
  • Evite Acúmulo de Prazos Vencidos: Sempre que um compromisso for adiado a pedido do cliente, atualize a data de vencimento e adicione uma nota interna no histórico.
Última atualização em