Configurações do Kanban
As Configurações do Kanban controlam a estrutura, o visual e as permissões do módulo de funil no Galaxy Chat. Aqui você define as colunas do funil, os campos visíveis nos cards e quem pode mover negócios entre etapas.
Onde fica: Configurações › Configurações de Atendimento › Configurações do Kanban
🗂️ Gerenciamento de Colunas
Criar nova coluna
- Acesse Configurações do Kanban.
- Clique em + Adicionar Coluna.
- Defina o nome da etapa (ex: Qualificação, Proposta Enviada, Negociação, Fechado - Ganho).
- Escolha a cor do cabeçalho da coluna para identificação visual rápida.
- Defina a ordem de exibição (arrastando ou numerando).
- Clique em Salvar.
Reordenar colunas
Arraste as colunas na lista para definir a sequência do funil — da mais à esquerda (entrada) até a mais à direita (saída/conclusão).
Excluir coluna
Só é possível excluir colunas vazias. Mova todos os cards para outra coluna antes de excluir.
👁️ Campos visíveis nos Cards
Configure quais informações aparecem no card de cada negócio no funil:
| Campo | Descrição |
|---|---|
| Nome do contato | Sempre visível |
| Valor do negócio | Exibe R$ estimado para aquele card |
| Atendente responsável | Avatar ou nome do responsável |
| Data de criação | Há quanto tempo o card está no funil |
| Etiquetas | Tags coloridas aplicadas ao contato |
| Tempo na coluna | Há quanto tempo o card está na coluna atual |
| Canal de origem | Ícone do canal (WhatsApp, Instagram, etc.) |
💰 Exibição de Valores por Coluna
Ative a opção Exibir total de valor por coluna para ver, no cabeçalho de cada etapa:
- Quantidade de cards na coluna
- Soma dos valores estimados de todos os negócios daquela etapa
Isso cria uma visão de pipeline de receita — quanto está em cada fase do funil.
🔒 Permissões de Movimentação
Coluna protegida
Marque colunas críticas como protegidas para restringir quem pode mover cards para elas:
| Coluna | Recomendação |
|---|---|
| Fechado - Ganho | Somente supervisor ou gestor |
| Perdido / Cancelado | Somente supervisor ou gestor |
| Qualificado | Atendentes e supervisores |
Configuração de proteção
- Clique no ícone de edição da coluna desejada.
- Ative a opção Movimentação restrita.
- Selecione os perfis que podem mover cards para esta coluna.
- Salve.
🔄 Integração com Automações
O Kanban pode ser alimentado automaticamente por:
- Automação de Entrada: Cria card na coluna inicial ao abrir ticket.
- Regras de Automação: Move card de coluna quando certas condições são atendidas.
- ChatBot: Coloca o lead em uma coluna específica após qualificação.
🔗 Veja também
- Kanban — como usar o painel do Kanban no dia a dia
- Kanban Pro — recursos avançados do funil
- Regras de Automação — automatize a movimentação de cards