Kanban (CRM de Atendimentos)

O Kanban do Galaxy Chat é o CRM visual integrado à sua operação de mensagens. Ele organiza o fluxo de clientes e negociações em colunas e etapas (funil de vendas), permitindo acompanhar o valor das oportunidades, prazos de fechamento e o progresso de cada lead em tempo real.

Visão geral do Kanban CRM — colunas personalizadas, faturamento acumulado por etapa e cards com prazos de vencimento.

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🏛️ Estrutura do Quadro e Colunas (Lanes)

A esteira do Kanban é composta por colunas temáticas que refletem a jornada do cliente na sua empresa (ex.: Novos Contatos ➔ 1ª Tentativa ➔ Proposta ➔ Aprovado ➔ Recusado):

Estrutura de lanes: coluna padrão de Contatos à esquerda e etapas customizadas criadas para o funil.

Elementos da Interface:

• Coluna Padrão "Contatos" (à esquerda): Reúne todos os clientes cadastrados que ainda não foram distribuídos em nenhuma etapa do funil.
• Barra Superior de Ferramentas:
  • Seletor de Quadro (ex.: CRM): Permite alternar entre diferentes quadros e funis.
  • Localizar: Campo de busca rápida por nome ou telefone do cliente.
  • Filtro por Atendente/Usuário: Permite filtrar a esteira para exibir apenas as negociações sob responsabilidade de um operador específico.
  • Filtro por Etiquetas: Segmenta os cards pelas tags aplicadas (ex.: Lead Quente, Interesse Curso).
  • Botão + NOVA LISTA: Abre o modal de criação de uma nova etapa/coluna no quadro.
• Cabeçalho de Cada Coluna:
  • Nome e cor personalizada da etapa;
  • Contador de contatos: Número de clientes presentes na lane;
  • Valor total acumulado (R$): Soma financeira de todas as negociações daquela etapa;
  • Alerta de Atrasados: Badge em vermelho indicando quantos cards ultrapassaram a data limite estipulada.

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➕ Como Criar uma Nova Coluna (Criar Lane)

Para adicionar uma nova etapa ao seu processo comercial:

1. No topo direito do Kanban, clique no botão azul + NOVA LISTA.
2. O modal Nova lista será exibido:

Modal de criação de lane — configuração de ordem, cor, automação de follow-up e regras de conversão.

Parâmetros de Configuração da Lane:

• Nome: Título da etapa (ex.: 1ª Tentativa, Aprovado, Recusado, Em Negociação).
• Posição na lista: Ordem numérica em que a coluna deve aparecer na esteira horizontal (ex.: 1, 2, 3).
• Cor (#hexadecimal): Escolha uma cor representativa com o seletor visual para identificar a lane.
• Follow-up / Desativa Follow-up: Permite vincular uma régua automática de follow-up que enviará mensagens programadas aos clientes que entrarem nesta etapa, ou desativá-la.
• 🏆 Lane de negociação ganha: Ao ativar essa chave, todas as negociações que forem arrastadas para esta coluna serão computadas como Vendas Ganhas no mês, alimentando o relatório de Meta de Vendas.
• ⊗ Lane de negociação perdida: Ao ativar essa chave, os contatos que chegarem aqui serão classificados como Negócio Perdido, saindo do saldo ativo do pipeline e registrando o motivo de perda.
• Clique em SALVAR para publicar a nova coluna no quadro.

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⏱️ Definindo Prazos, Valores e Anotações no Card

Cada oportunidade dentro de uma coluna conta com controles financeiros e temporais para evitar que leads fiquem esquecidos:

Modal Detalhes Negociação — controle de prazos com alerta de vencimento, valores e notas internas.

Ao clicar no ícone de lápis ou informações no card, o modal Detalhes Negociação apresenta 3 abas essenciais:

1. 📅 DATA ESTIMADA (Controle de Prazos):
   • Defina a data limite para fechamento ou retorno com o cliente através do calendário interativo.
   • Alerta Visual de Prazo Vencido: Caso a data definida tenha expirado, o sistema exibe o aviso destacado em vermelho: "Prazo vencido" no modal e exibe o ícone de aviso ⚠️ no card da esteira, além de contabilizar no contador de atrasados no topo da coluna.
2. 💰 VALOR FINANCEIRO ($):
   • Insira o montante monetário estimado da negociação (ex.: R$ 900,00). Esse valor soma instantaneamente no faturamento total da coluna e nos gráficos do painel gerencial.
3. 📝 ANOTAÇÃO (≡):
   • Bloco de texto livre para registrar observações estratégicas, objeções do lead ou detalhes combinados durante as conversas.

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💬 Como Mover o Contato no Kanban pelo Atendimento

O operador não precisa sair da tela de atendimento nem abrir o quadro de Kanban para atualizar o funil do cliente! Tudo pode ser gerenciado na lateral da própria conversa:

Movimentação do Kanban na gaveta lateral da tela de Atendimento.

Passo a Passo no Atendimento:

1. Dentro de uma conversa aberta, clique sobre o nome ou foto do cliente no cabeçalho para expandir o painel lateral direito;
2. Selecione a aba KANBAN;
3. Na seção KANBAN, veja em qual etapa o cliente está (ex.: Lane 1):
   • Clique no x para desvincular o cliente da etapa atual;
   • Clique no botão + para associar o contato a uma nova coluna do funil;
4. No campo VALOR, digite o valor financeiro da proposta (ex.: R$ 1.500,00);
5. No campo PREVISÃO DE FECHAMENTO, escolha a data prevista de conclusão;
6. Vínculo com o Kanban Pro: Na seção inferior, você pode clicar em + VINCULAR ETAPA para associar o chamado a um quadro avançado do Kanban Pro;
7. Sincronização Instantânea: Todas as alterações feitas aqui são refletidas imediatamente na esteira do quadro de Kanban para os supervisores e colegas de equipe.

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👥 Modos de Operação do Kanban

O Kanban se adapta à política comercial da sua empresa através de 2 modos:

1. Compartilhado (Equipe): Toda a equipe compartilha e visualiza o mesmo funil de trabalho coletivo. Ideal para times comerciais onde vários atendentes operam a mesma esteira.
2. Individual (Por Atendente): Cada colaborador possui seu próprio quadro particular de contatos e negociações.

Opções em Configurações › Configurações de Atendimento › Configurações do Kanban:

Chave de Configuração	O que faz quando ativada
Compartilha Kanban entre todos usuários	Define se o quadro é público para toda a empresa ou isolado por operador.
Listar contatos sem usuário no Kanban	Exibe cards de leads que ainda não possuem atendente responsável atribuído.
Separar lista de lanes por usuário	Permite que cada atendente configure nomes e cores de colunas personalizadas.
Listar contatos com ticket fechado	Mantém visíveis os cards de clientes mesmo após o encerramento do chamado de chat.
Listar contatos sem ticket	Exibe todos os contatos cadastrados no sistema, mesmo aqueles sem atendimento recente.

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🤖 Movimentação Automática via Chatbot e API REST

Você pode movimentar cards pelas etapas do Kanban de forma 100% automatizada:

1. Integração com Typebot

Adicione a instrução JSON no fluxo do Typebot para mover o lead automaticamente conforme suas respostas:

#{ "crmId": "1" }

(Onde 1 é o ID numérico da coluna de destino).

2. Integração via API REST

Endpoint oficial: POST /updatecrm

Exemplos de Requisição:

• Por Telefone do Cliente:

{
  "number": "5511999999999",
  "crm": 1
}

• Por ID do Contato (contactId):

{
  "contactId": 3397,
  "crm": 8
}

• Por ID do Ticket (ticketId):

{
  "ticketId": 2881,
  "crm": 19
}

• Remover o Contato do Kanban:

{
  "crm": 0
}

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💡 Melhores Práticas com o Kanban CRM

• Defina sempre o valor financeiro: Manter o campo de valor preenchido garante que os relatórios de faturamento e os gráficos do Dashboard expressem o volume real de vendas do mês.
• Atenção aos alertas de atraso: Monitore diariamente os cards com o indicador de ⚠️ Prazo vencido para retomar o contato com clientes indecisos antes de perder a oportunidade.
• Atualize pelo atendimento: Oriente seus operadores a utilizarem a aba KANBAN na gaveta lateral da conversa para manter o funil atualizado sem perder tempo alternando de tela.